Анализ рынка вкладов физических лиц в I квартале 2011 года
·
- Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I квартале 2011 г. Из наиболее значимых изменений выделяются следующие.
Вклады физических лиц в банках – участниках системы страхования вкладов в I квартале 2011 г. увеличились на 197,6 млрд руб. (год назад – на 309 млрд руб.). В относительном выражении они выросли на 2% до 9 995,9 млрд руб. (в I квартале 2010 г. – на 4,1%). Данное замедление темпов роста вкладов может являться реакцией населения на низкие процентные ставки по вкладам в сравнении с уровнем инфляции.
- Обращает на себя внимание схожесть темпов роста различных по размеру вкладов, что наблюдается второй квартал подряд. Наиболее высокими темпами вновь стали расти вклады размером от 400 до 700 тыс. руб., а также от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. Темпы их роста по объему составили 5,5 и 5,3% (прирост на 73,9 и 32,0 млрд руб. соответственно). Количество открытых счетов в указанных интервалах увеличилось на 5,5 и 5,7% (на 140,5 и 42,7 тыс. счетов соответственно).
В результате по итогам I квартала 2011 г. доля вкладов размером от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13,8 до 14,3%, а от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – с 6,2 до 6,4% общей суммы депозитов. Вклады свыше 1 млн руб. выросли по сумме на 4,4%, по количеству – на 5,0%, в результате чего их доля увеличилась с 35,5 до 36,4%.
Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 апреля 2010 г. составил 188,5 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. – 529,4 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – 812,2 тыс. руб., а свыше 1 млн руб. – 4 181,3 тыс. руб. Средний размер вкладов менялся незначительно в пределах 0,1–0,6%.
- Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное Агентством в 100 крупнейших розничных банках, показывает их продолжающееся снижение. По итогам I квартала общий уровень ставок уменьшился, в то же время часть банков изменили ставки в сторону повышения (14 из 100 банков повысили, а 52 банка понизили свои ставки в течение рассматриваемого периода).
Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 апреля 2011 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 5,6% годовых (снижение за I квартал 2011 г. – на 0,1 п.п.), а для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 7,2% (снижение за I квартал 2011 г. – на 0,1 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 7,1% (снижение за I квартал 2011 г. – 0,3 п.п.) и 7,3% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (снижение за I квартал 2011 г. – 0,4 п.п.). Таким образом, проценты по рублевым депозитам за последнее время опустились ниже уровня инфляции.
- В I квартале 2011 г. продолжилось снижение доли депозитов в иностранной валюте: с 19,3% на начало года до 18,9% на 1 апреля 2011 г. Указанное было вызвано ростом привлекательности сбережений в национальной валюте в результате продолжающегося укрепления курса рубля к корзине валют.
- В I квартале 2011 г. доля долгосрочных депозитов свыше 1 года продолжила свой рост с 64,7 до 65,8% на 1 апреля 2011 г.
- Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков сократилась – с 78,5 до 77,7%. В основном это снижение пришлось на Сбербанк, доля которого снизилась с 47,9 до 47,2%.
- Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам I квартала 2011 г. наблюдались у банков московского региона – 7,8%, у других региональных банков – 3,8%. Банки со 100% иностранным капиталом показали рост в 2,6%. Наименьшие темпы роста пришлись на сетевые многофилиальные банки – 1,5% и на Сбербанк – 0,7%, что, скорее всего, объясняется их более консервативной процентной политикой.
- Существующий уровень страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) продолжает соответствовать структуре вкладов в банковской системе. Его размер в I квартале 2011 г. снизился незначительно – с 69,5 до 68,8% всех вкладов (с 54,8 до 54,5% без учета Сбербанка).
Все новости